[박근형]
□ 국내시장흐름
1. CPI 이어 PPI 까지 하락 (4월 이후 처음으로 하락) → 유가 하락반면, 식품가격 상승으로 인플레 지속전망우려 + 연준 긴축재정지속 전망 → 보합, 코스피 +0.16%, 코스닥 –0.06%
2. 순환매 장세로 최근 상승폭이 제한적이었던 건설, 전기/가스, 종이/목재, 기계 강세
2-1. 의약품, 음식료, 통신 등 경기방어주 + 운수장비/전기전자 경기민감주 약세
2-2. 대형주인 자동차, 전기전자 보합~소폭반등, 2차전지/의약/게임 등 상승폭 컸던 섹터 약세
2-3. 단기차익 + 주도주교체 + 상승마감을 두고 고민하는 형국
3. 원달러환율 달러인덱스 하락, 위안화 강세 영향에 1,300원 하향 안정화
4. 코스피/코스닥 신용잔고 밴드하단 대비 소폭 상승 (지수상승하며 증가하는 형태, 코스닥↑)
5. 8월 미시간대 소비자심리지수 발표 : 6월 최저치 이후로 소폭 반등추세
□ 섹터별특징
(건설)
1. 다음주, 250만호 이상 공급대책 발표 예정( 8/16예정, 수해피해로 금주일정 연기) → 분양가상한제, 재개발/재건축 관련 규제해제가 중요
2. 신정부 우호적인 정책환경 + 건설사 수주잔고 증가 + 원재료가격 안정 → 긍정적 전망
3. 최근, 공사비 증액도 이루어지고 있어 가격전가↑, 수익도 개선전망
(원전)
1. 사우디 방한, 네옴시티 이슈 → 두산에너빌리티, 우진 +
2. 네옴시티, 친환경에너지 도시컨셉으로 수소섹터까지 동반 상승 → 포스코, 현대중공업 (사우디대기업과 수소파트너쉽 체결) + 비나텍, 이엠코리아, 현대로템, 비엠티, 동아화성
(신재생)
1. 전력공급부족 (독일/프랑스 전력가격 사상최대) + 유럽 이상기후 (독일 고온으로 강 수위 역대최저, 강을 통한 물류도 차질 → 운송비 상승) → 태양광과 디젤발전 주목 → 태양광 생산단가 (LCOE) 45$로 석탄(74$), 가스(82$)보다 훨씬 낮음
2. 태양광 최근 5년간 생산단가 65% 감소, 풍력 15%, 해상풍력 25% 감소
3. 미국 태양광업체 상반기 증설계획의 24%만 증설 → 전년대비 증설지연↑ (비용증가, 공급망 차질) → 반면, 전세계 태양광 설치예정량은 지속증가
4. G2파워, 지앤비에스엔지니어링, 대명에너지, SK디앤디 등 중소형주까지 상승
5. 풍력 건설기간(5년)이 길어 리드타임 및 파이낸싱 어려움 → 최근, 고정가격제 도입으로 파이낸싱부문 문제 해결전망
(전기/가스)
1. 미국 內 천연가스터미널 화재사고 수습전망 + 미국 천연가스업체 공급량 증가 + 인플레감축법안 통과로 파이프라인 완공전망 → 공급은 증가전망
2. 하지만, 아시아/유럽 가스가격 지속상승세 → 러시아 공급량 평년대비 20% 불과, ,추가 공급차단 가능성도 있음
(로봇)
1. 레인보우로보틱스, 현대로템과 대테러 작전용 다족 보행로봇 개발작업 착수
1-1. 레인보우로보틱스 방산관련 현대로템과 MOU 체결
2. 현대로템, 현대차와 산업용/웨어로블 로봇개발진행 + 국내최초, 농업용 웨어러블 로봇개발
3. 현대, 기아, 모비스 → 보스턴 로봇 AI 인공지능 연구소 설립 계획 발표 (5,500억 출자)
4. 삼성전자, AI/로봇산업 등에 투자 및 M&A 기대감↑
5. 레인보우로보틱스, 에스피시스템즈, 스맥, 유일로보틱스
5-1. 푸른기술 : 현대위아와 공동개발 협동로봇 올해부터 공급계획
※ 개인적으로 하나금융에서 나온 보고서 추천드립니다. (아래 링크 참조)
1. 현대모비스, 사업구조개편 → 알앤디, 투자, A/S사업부 (배터리팩/모듈, 전장 반도체 사업포함) 본사귀속 + 생산부문(모듈, 전동화, 에어백, 램프, 새쉬)은 자회사로 분리
2. 구조 효율화목적. 지배구조 개편과는 무관 → A/S사업부에 투자집중, 매출고성장 목표
3. A/S사업부, 코로나로 인한 물류비증가 등으로 수익성 역대최저 → 매출은 지속증가, 코로나 기간동안 그레이마켓 축소 (중소업체 폐업)로 순정부품 수요증가 → 사업전망은 긍정적
4. 하지만, 전기차시장 증가에 따른 자동차부품 감소로 구조적인 고민은 필요
(HMM)
1. 향 후 2년간 컨테이너 급증 전망 + 경기침체 우려 → HMM 피크아웃 우려↑
(반도체)
1. 이재용 사면으로 경영참여 가능 → 투자계획 및 실행 신속집행 기대
2. DB하이텍 6개분기 연속 사상최대실적 달성 + 케이엔제이, 2분기실적 호조
(강관)
1. 휴스틸, 상한가 + 세아제강 8% 상승
1-1. 휴스틸 상반기 순이익 700억 (판가 지속상승) → 금일 상한가에도 불구 시총, 2,288억
1-2. 반면, 원재료 가격은 지속하락 → LNG 수요증가로 강관수요는 지속증가
2. 세아제강, 과거 7조원 규모 납품실적 있음 → 기대감↑
(정유)
1. 국제에너지기구, 원유수요전망치 상향조정 → WTI 가격 소폭 상승
2. S-oil, GS 상승
(5G)
1. 삼성전자, 미국 카지트 (B2B사업자)로부터 장비수주 → 알에프텍, 기가레인, ,우리넷 상승
2. 아이씨에이치, 세계 최초 필름형 박막형 안테나 개발 + 상보, 동박 적층박 개발
(게임)
1. 넷마블, 2분기 실적 적자전환 (컨센은 76억 흑자, 2개분기 연속적자)
1-1. 신작게임 출시에도 불구, 차기작 출시일정 지연으로 부정적 전망
2. 펄어비스, 하반기 신작출시 불투명으로 실적부진 전망
3. 엔씨소프트, 전년대비는 실적증가했지만 전분기대비 급감 → 리지니 매출 급감
3-1. 엔씨소프트, P2E 사업 미참여발표
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