[하나금융그룹] 개화하는 로봇시대, 꼭 봐야하는 국내기업 7선. 1편 - 로봇시장개요 및 관심기업

 

개화하는 로봇시장

왜 로봇인가?

 

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최근 삼성전자 무인화공장 소식과 더불어 로봇관련주가 아주 뜨겁습니다.

삼성전자가 '2030년 부터 신설하는 모든 공장은 무인공장으로 운영하겠다는 계획을 밝히며 공정100% 자동화 TF를 구성했습니다. 사실 뜬금없는 발표는 아니고, 삼성전자는 '17년 임직원 32만에서 '21년 26.6만명으로 지속적으로 인력을 감축하고 있으며 국내총인구는 감소하는 등 자동화는 자연스러운(?) 수순입니다.

 

(초등학교 입학연령개편도 생산가능인구 감소를 대비하기 위한것(?) 이라는 루머도 있고 하니, 로봇에 대한 관심은 필수 인것 같습니다!)

어찌되었든, 로봇 관려주에 대해서 한번 알아보겠습니다!

 

□ 로봇시장의 필요성

1. 고령화인구증가, 생산가능인구 감소, 52시간 등 노동시간 감축 → 인건비 상승 및 인력부족

2. 중대재해처벌법 등 산업전만의 리스크 관리 및 안정성/자동화 수요 증가

3. 신정부, 110대 국정과제 중 ‘로봇, 반도체 등 디지털 실현사업 수요연계/R&D 강화’ 선정

 

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협동로봇 + 물류로봇 + 서비스용 로봇 + 2족/4족 보행로봇

로봇시장개요

□ 로봇시장규모

1. ‘20년 로봇세계시장은 ’32조, 한국은 3.7조원. 직원 1만명당 로봇 설치수 한국이 세계 1위.

2. 세계로봇시장은 ‘24년까지 17.2% 성장. 산업용보다는 서비스용, 자율주행 성장률이 높음

 

□ 로봇유형 및 관련기억

(협동로봇)

1. 협동로봇 : 사람과 함께 작동. 스스로 인식하고 움직임.

2. 강점 : 공정 효율화 및 편리성 + 산업용 ~ 서비스까지 다양한 산업활용

3. 레인보우 로보틱스 (기술 및 부품내재화) + 유일로보틱스 (협동로봇 론칭)

 

(물류로봇)

1. 물류로봇 : 적재물품 이동시키는 로봇 (키파, 에피봇) + 작업자에게 피킹 및 물품을 전달하는 로봇 (로커스봇) + 최종고객에게 마지막 배송하는 로봇. (라스트마일)

2. 로보티즈 (실내자율주행로봇 + 라스트마일 선두기업) + 유진로봇 (물류로봇 및 솔루션제공)

 

(서비스용로봇)

1. 서비스용로봇 : 정부 4대 서비스용 로봇 분야. 돌봄, 웨어러블, 의료, 물류 → 정부, 규제혁신 로드맵실행계획 발표 + 로봇산업 규제혁신 로드맵도 추가 발표 예정

1-1 규제혁신 로그맵에서 실외 자율주행 로봇 주목필요

2. 로보티즈 : ‘19년 최초 실외 자율주행로봇 특례로 데이터축적↑, ’24년부터 제품공급 전망

 

(2족/4족 보행 로봇)

1. 2족/4족 보행 로봇 : 완성차중심으로 개발진행 (현대차, 테슬라) + 현대로템과 레인보우로보틱스 방산용 다족보행로봇도 개발진행 중

2. 자율주행과 AI에 필요한 센서(레이더, 자이로, 거리 측정 센서 등), 액추에이터(모터, 감속기, 제어기 등), SoC(System on Chip, 정보처리 SoC, 운동제어 SoC 등)와 같은 핵심부품 자체적 생산 기업수혜

 

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단기적 수혜기업 : 부품자체생산 가능업체

로봇부품 수혜주

 

로봇시장은 이제 막 개화한 시장으로 지금당장 로봇을 통한 직접적인 매출과 시장확대를 기대하기는 어려운 상황입니다. 때문에 기존 산업용로봇을 중심으로 부품을 자체생산하거나 판매, 내재화를 통한 원가절감이 가능한 회사가 우선 가시적인 성과를 창출해 낼 수 있을 것입니다.

 

그럼 관련기업들을 본격적으로 살펴 볼까요?

 

□ 로봇의 3대 부품 : 감속기 + 제어기 + 서보모터

(감속기)

1. 감속기 : 로봇 관절(모터와 기어 연결, 힘을 변환)서 사용, 생산원가의 40% 차지

2. 일본 하모닉드라이브시스템즈 (HDS)가 시장점유율 70%, 일본기업들이 80% 독점 → 국내에서는 에스피지, 로보티즈 등이 정밀 감속기 국산화 성공 (국내매출보다 해외매출이 높음)

2-1. 에스피지 : 국내최초 로봇용 정밀감속기 양산 → 국내 주요기업 테스트 진행중

2-2. 로보티즈 : 액추에이터 + 감속기 해외기업과 테스트 진행중

2-3. 에스비비테크 : 정밀감속기 및 협동로봇 사업에 주력 → 코스닥 상장 예비심사 통과 → 케이피에프가 지분 47.5% 보유 中

 

(제어기)

1. 제어기 : 로봇의 두뇌역할. 센서를 통해 정보수집 → 소프트웨어 플랫폼과 연계, 정보분석 및 명령 → 모터, 액추에이터 작동

2. 독일 지맨스, 일본 야스카와, 미국 로크웰오토메이션 등 주요기업 → 국내는 알에스오토메이션 (비상장기업)

 

 

(서버모터)

1. 서버모토 : 로봇 속도, 가감속, 위치 등을 자동으로 제어 → 입력 값을 신속, 정확하게 추종할 수 있게 만들어진 모터. 협동 로봇 관절을 특정각도로 움직이는데 사용

2. 일본 미쓰시비, 야스카와, 독일 지멘스 등이 압도적 점유율 → 국내는 하이젠모터 (비상장. 서버모터 및 드라이브 자체개발)

 

(기타)

1. 엔코더 (물리적 데이터 → 전자 데이터 변환) + 네트워크 장비 + 각종센서

 

 

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삼성전자, LG전자, 현대차 (보스턴다이나믹스)

로봇제품 엿보기

아직 로봇시장이 B2B 시장에서 먼저사용되다 보니 조금 현실성이 떨어기지고 하고, 이번 삼성전자 발표처럼 최초의 수요자는 대기업들이 될 수 밖에 없습니다.

그렇다면 과연 대기업들인 삼성, LG, 현대차는 어떻게 제품을 생산, 준비하고 있는지 한번 살펴보겠습니다.

 

□ 삼성전자

1. 삼성전자 서비스용 로봇 개발현황 : 로봇사업와 TF → 정식 조직팀 격상 → 웨어러블 로봇 젬스 (건강 및 생활관리) + 에어 (이동식 공기청정 로봇) + 봇 리테일 (리테일 AI로봇) + 볼리 (지능형컴패니언) + 봇 핸디 (가사 도우미) + 봇 아이 (인터랙션로봇) 공개 및 특허/상표권 등록

1-1. 젬스의 경우 8월출시하여 초도물량 5만대 전망 → 협력사 (인탑스) 위탁생산

□ LG전자

1. LG전자 : ‘클로이’ 로봇 브랜드 출시 → 가이드, 서빙, 쉐프, 바리스타, 살균 봇 등 개발 → ‘17년 엔젤로보틱스 인수 + ’18년 로보스타 인수 + 보사노바 로보틱스, 로보티즈 등 지분투자 → 해외에도 레이다기업 레다테크, 에이아이 등 지분투자 및 기술력확보, 아웃소싱 진행

2. CJ 대한통운과 물류로봇 공급/개발 업무협약 체결 → 통합배송로봇 출시예정

3. 다행히 LG전자는 B2B, 삼성전자는 B2C 기반. → 경쟁이 아닌 사업확장의 단계

 

□ 현대차 (보스턴다이나믹스)

1. 현대차 : 보스턴다이나믹스 (현대차인수) 물류로봇 및 2족 보행로봇 출시예정 → DHL, H&M, GAP 공급계약체결 + 산업용/의료용 웨어러블 로봇제품 개발진행 中

 

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삼성전자, LG전자, 현대차 (보스턴다이나믹스)

(요약) 투자전략

B2B이고 아직 시장이 구체적이지 않아 내용이 조금 복잡하고 추상적인데요, 자세히 알면 좋겠지만... 전부다 알 필요는 없겠죠..? 제가 간단하게 요약해볼게요

 

 

 □ 로봇시장

1. 로봇시장이 산업용로봇 → 서비스용로봇으로 다양한 산업에서 사용되며 시장이 커지고 있다.

2. 단기적으로 부품자체생산 가능업체 → 중단기적으로 협동로봇 생산가능 업체 → 장기적으로 자율주행 기반로봇 생산가능업체로 접근할 필요 있음

 

 

□ 로봇유형별 수혜기업 : 레인보우로보티즈, 로보티즈

□ 로봇부품(감속기) 수혜기업 : 에스피지, 로보티즈

□ 탑픽 (에스피지, 레인보우로보틱스) 및 차선호주 (로보틱스)

1. 탑픽은 에스피지 + 레인보우 로보틱스

2. 두번째로 레인보우 로보틱스

3. 그외에 로보티즈, 유진로봇, 유일로보틱스, 러셀, 이랜텍 등이 잇음

다음편에서는 관심종목으로 뽑은 개별기업들을 살펴보도록 하겠습니다.

기대해주시고 모두 성투하세요!!