[박근형]
□ 국내시장흐름
1. 미국 CPI 전망대비 낮은 수치 발표 → 시장은 환호했지만, 연준 위원들은 아직 경계감표출
2. CPI와 미국시장 영향으로 국내도 상승, 코스피 1.73% 코스닥 1.45%
3. 2차전지, 비금속광물, 서비스, 철광금속, 전기전자 등 경기민감주 상승
3-1. 음식료, 전기/가스업 등 경기방어주 약세
4. 8월 중반 수출실적 발표 : 수출 23.2%, 수입 34% 증가, 무역적자 지속 → 대중무역적자 4개월 연속 (‘92년 이후 처음) + 5개월 연속적자는 금융위기 이후 최초 → 환율도 하락폭 제한
5. 금일, 미국 7월 생산자 PPI 발표예정 (하락전망) + 12일, 미시간소비자심리지수 발표 (상승전망) → 인플레는 해결되고, 소비는 살아나는 이상적인 상황 기대
□ 섹터별특징
(신재생)
1. 인플레이션법안 하원 통과예정 → 신재생 전반적 상승
2. 플로그파워 등 수소주 상승 + 그린수소 지원금액↑ → 특히, 금일 수소 상승률이 컸음
2-1. 단, 현대차는 수소차 비중↓, 전기차 비중↑ 계획 발표
(2차전지)
1. IRA 전기차지원 관련 중국산 배터리 제외소식에 수혜여부에 따라 종목차별화
2. 에코프로비엠, 엘앤에프 하락 / 포스코케미칼은 상승 → 중국 원자재의존도에 따라 차등
3. LG엔솔 23년부터 미국 內 공장가동 전망에 상대적 수혜전망
4. 중국 전기차/배터리 (ETF)도 IRA 영향으로 부진
(반도체)
1. 미국, 필라델피아 반도체 4% 이상 상승했음에도 삼성전자, SK하이닉스 부진
2. 인도, 저가중국스마트폰 판매금치 조치 (150$ 이하 핸드폰 中 중국점유율 80%)
2-1. 아이폰14 가격은 15% 상승전망 + 판매량도 증가전망 (초도물량도 15% 증가)
3. 인텔, 13세대 CPU 9월 소개예정 + AMD, 9월 신제품 출시예정 → DDR5 모멘텀 기대 (심텍, 티엘비, 아비코전자) → 하지만, 최근 인텔 신제품 출시 계속 지연되 추가 확인 필요
3-1. 아비코전자는 2분기, 메탈파워 인덕터 실적↑ → 9월 이후 DDR5 모멘텀 추가 시 기대가능
(폴더블폰)
1. 폴더블폰, 전세계 출하량 전년대비 73% 증가전망 → 하지만 컨센대비 낮은 출하량
2. 삼성전자 출하량도 기존 1800만대 → 1500만대로 축소전망 (플립타입 70%)
3. 갤럭시 언팩행사, 전작대비 완성도는 높아졌지만 혁신성은 아쉬움↑ + 원가증가로 소극적 마케팅 전망
4. KH바텍 급락, 비에이치 상승폭↓ (아이폰 부분은 기대)
(원전)
1. 원전 수출전략위원회 설치를 위한 규칙제정 완료 + 사우디아라비아 정상회담 및 네옴시티 수주 기대감 + 한수원, 이집트 원전4기 수주계약 임박 (폴란드, 루마니아 기대감도 있음)
2. 한신기계, 한전기술, 두산에너빌리트 등 상승
3. 최근, 원전 ETF 2건 상장 → 직간접적 영향도 있음
4. 보성파워텍, 한신기계, 조광ILI, 이엠코리아, 에너토크, 오르비텍 상승
(해저터널)
1. 최근 수혜피해로 인해 해저터널 (배수) 관심↑ → 현재, 양천에 설치되어 있음
2. 서울시장, 대심도 빗물터널 재추진 계획발표 (대형배수관) → 강남, 도림천, 광화문 27년까지 건설, 총 3조원 투자계획 발표 + 청화대도 투자 관련 긍정적 발언
3. 우원개발, 특수건설, KT서브마린 + 이엠코리아 (굴착기) + 한라 (방제시설 수주실적 있음)
(건설)
1. 사우디아라비아 빈살만 황세자 방한계획 → 네옴시티 기대감↑ (총 650조 프로젝트)
2. 현대건설(중동 레퍼런스↑) + 삼성물산 (이재용과 빈살만, 친분↑ + 현대건설과 컨소시엄 구성
) + 한미글로벌 (네옴시티 관련 일부수주) + 대우건설 (UAE 파이프라인 보유)
3. GS건설, 신원종합개발, 사모개발 등 중소형주도 강세
4. 16일, 250만호 공급대책발표 예정 → 추가모멘텀 기대
(육류)
1. 중국, 미국 킹미트 수출 소고기서 바이러스 발견 → 수입금지조치 통보
2. 돈육/육계 반사수혜 기대에 이지홀딩스, 팜스토리, 하림 상승 + 가공육류 유통업체 우리손에프앤지, 윙입푸드도 상승
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