[뉴스3]
1. 바이든, 중국 경제, 반도체법 서명
2. 韓 조선, 전 세계 선박 발주 절반 싹쓸이 + 20개월 연속 발주금액 상승
3. 동진쎄미켐, 엉망진창 실적공시(표기상 오류)에 주가 하락
[박병창]
□ 전일시장
(해외증시)
1. 나스닥 –1.19%, 다우 –0.18%, S&P –0.42%
2. CPI 앞두고 관망 + 3주간 상승으로 조정국면 속 반도체섹터만 부진
3. 마이크론/엔비디아 매출 전망(내년 1분기까지) 하향 → AMD –4.5%, TSMC –3%, 필/반 –4.57%, 마이크론 –3.7%, 인텔 –2.4% 하락
(국내증시)
1. 코스피 +0.42%, 코스닥 +0.34% 소폭상승
2. 외국인매수 + 국내기관, 특히 연기금 1,200억 수준 매수
3. 음식료 (CJ제일제당, 농심) + 조선기자재 (하이록코리아, 성광벤드) + 제약 (셀트리온, 한미약품, 에스티팜) + 2차전지 (코스모케미칼, 코스모화학, 상신이디피 등) 강세
4. 반도체 소부장 등 IT는 전반적으로 약세
□ 시장전망 및 투자전략
1. CPI 앞두고 관망 움직임 : 컨센 8.64% (전월 9.1%), 코어 6.1% (전월 5.9%)
2. 가솔린, 음식료 하락 + 가스, 주택가격 상승 + 자동차는 보합
3. 부동산시장은 현재 부정적 (거래량 없음) → 장기적으로 주택가격 안정도 기대 (당장 반영X)
4. 반도체 섹터 전망 악화로 지수 약세전환 vs 새로운 주도주 등장 간 의견 분분
5. 외국인 비차익 매수유입으로, 지수는 안정 → 종목장세 움직임
6. 국내는 새로운 주도주 찾는 움직임↑ + 낙폭과대/인플레이션방지법 수혜주 간 순환반등↑
□ 시장이슈
1. 칩4 동맹, 중국대응의 기류변화 기대 → 중국, 한국에 ‘균형자’ 역할 요구
2. 반도체 소부장, 칩4 동맹 가입 시 중국수출 타격 → 장비, 대중국 수출규모 미국/대만/이본 수출의 합보다 많음 + 소재, 중국산 원자재 의존도↑
3. 미국 주요물류단지 재고 가득 → 실적악화, 투자감소 악순환 우려
4. 푸틴, 에너지 무기화 → 각국 에너지 확보/공급 최우선 → 국가 이기주의 부활, 공조균열
5. 테슬라, 캐나다에 기가 팩토리 공장설립 추진 → 핵심광물보유 + 북미조달요건 충족
6. 현대차, 자율주행 스타트업 포티투닷(네이버 AI 개발 총괄대표가 설립) 지분 전량인수
7. 삼성전자, 의료용 AR 솔루션 개발 → 미국 스타트업 ‘누아이즈’와 협업
8. 애플, 스마트홈 시장 강화 → 4개의 스마트홈 기기 개발 진행 中
9. 쿠팡, 금융업 진출 → 여신전문 금융업 등록 (쿠팡 파이낸셜) → 입점기업 지원
[한병화]
□ 인플레이션 방지법 현황
1. 인플레이션 방지법의 핵심, 그린부양안 → 오바마의 그린뉴딜 예산의 4배 수준
2. 지원대상도 수소, 지열, ESS 등 다방면에 걸쳐서 지원 + ‘32년까지 지원
3. 오바마 시절대비 태양광 설치비용 1/10, 풍력 1/4으로 감소 → 설치량은 엄청날 것
※ 한국은 아직 대량생산체계를 갖추지 못해 미국에 비해 설치단가↑
4. 법으로 제정됬기 때문에, 정권이 바뀌더라도 지원책은 유효
□ 인플레이션 방지법으로 인한 미국시장 성장
1. 신재생 (태양광, 기존시장 대비 2배성장 전망), 전기차, 수소 수혜
2. 그린부양안, 중국을 견제하고 FTA 체결국가에 수혜의도↑ → 국내기업 수혜 + 미국진출↑
2-1. 태양광은 중국의존도가 매우 높기 때문에 2년간 유예 → 대신, 2년 동안 미국 內 공장건설 시 지원금 및 세제혜택↑
3. 중국 배터리 제재로 국내 배터리셀 업체들 수혜전망 → 배터리 원재료 다변화가 관건 → 국내에서도 중국산을 대체할 수 있는 업체/대체재를 찾을 수 있는 기업들 모멘텀 기대
□ 유럽, 중국의 신재생시장
1. EU, Re-power EU 계획발표 → 신재생시장 2배 이상 성장전망
1-1. 프랑스 재생에너지 긴급확대조치 발표 : 원전기업 국유화 (전력가격 안정 및 현재, 원자력발전소 배관균열로 위험성↑) + 전력생산설비 확대 시 신고의무 제외
1-2. 독일, 풍력에너지 증설법안 통과 : 주별로 2% 이상 풍력발전소 설치 Or 풍력에너지구매
2. 중국도 수출길이 막히면서 내수시장 집중해 성장독려 → 전 세계 신재생 시장 성장
3. 경기침체 우려에도 불구하고 유럽/미국시장이 2배성장하면서 호황
□ 기타
1. 종목발굴이 어렵다면 FAN (풍력), TAN (태양광) ETF 투자가능
2. 수혜정도로 본다면 태양광 > 풍력 > 전기차 > 수소 순으로 수혜
2-1. 성장률로 본다면 수소 (기존규모가 워낙 미비)도 주목가능
댓글