[박근형]
□ 국내시장흐름
(시장흐름)
1. 미국, 지나치게 긍정적인 고용시장 → 긴축강화 우려로 약세출발
2. 코스피 외국인매수, 기관매도 + 코스닥 외국인/기관 동시매도 출발
2-1. 외국인 선물소폭매도, 현물은 8일 연속 매수 (7월 중순 이후 외국인 4조원 매수)
2-2. 금융투자/연기금 등 기관 매도 → 60%가 전기전자에 집중
(주요이슈)
3. 금일 칩4가입 + 미중무역분쟁 + 미국 BBB 법안 증시 주요이슈
3-1. 칩4가입 움직임에 반도체, IT하드웨어 약세 (중국수출어려움) + 아이폰14 출시지연가능성 (가능성은 낮음)
3-2. 한중관계악화로 화장품, 드라마, 게임 섹터 약세
3-3. BBB법안 통과 → 2차전지소재, 신재생 강세 → 소재인 비금속광물, 철광금속, 기계도 강세 + 금리인상 우려에 보험, 은행 강세
(기타)
4. 경기민감주인 섬유의복, 서비스업, 전기/전자, 운수창고는 약세
5. 환율은 자이언트스텝 우려로 1300원대 초반까지 상승
□ 섹터별특징
(신재생)
1. 미국 상원본회의 인플레감축법안 가결 → 태양광, 풍력, 수소 강세
1-1. 전기차, 풍력터빈, 태양전지판 등 설비투자에 10년간 세액공제 및 인센티브 제공
1-2. 미국 內 제조/생산을 위해 생산세금공제 300억달러 투자
2. 특히, 풍력시장 성장 기대감↑ → 미국, 풍력 생산세액 공제 2050년까지 연장
2-1. 씨에스윈드, 매출구조 유럽 55%, 미국30% → 미국시장 확대되면 매출성장 기대
2-2. 국내, 풍력에도 고정가격입찰제 시행령 개정검토 진행 → 풍력설비 구축까지 5년소요, 고정가격통해 수익보장 시 설비투자↑, 불확실성 해소 → 설치량 크게 증가전망
3. 씨에스윈드, 삼강엠엔티(하부구조물), 동국S&C (풍력단지건설), 유니슨 (풍력터빈) 강세
(가스)
1. 한국가스공사, 액화천연가스 비축량 바닥 (10일치 재고) 발표 → 블랙아웃 위기성 고조 → 천만 톤 추가 수급필요
2. 미국 lng 수출터미널 화재발생 → 유럽 천연가스 가격 급등
3. 러시아, 라트비아 천연가스 공급중단 + 폴란드, 불가리아, 핀란드, 네덜란드, 덴마크도 차단
4. 대성에너지, 지에스이, 경동도시가스, SH에너지화학, SK가스, 한국가스공사 상승
(컨텐츠)
1. 헌트(정우성, 이정재 주연) 개봉 기대감↑ → 제작사이자 소속사, 아티스트 스튜디오 → 버킷스튜디오가 소속사 지분 15% 보유로 급등
2. 헌트 배급사 콘텐트리중앙 (메가박스지분보유)도 급등
2-1. CJ CGV 흑자전환 발표하면서 콘텐트리중앙의 실적(8/9발표) 기대감 추가반영
2-2. 넷플릭스 ‘수리남’ 9/9 공개 확정 (하정우, 황정민 주연) + 디즈니, ‘카지노’ 하반기공개예정 (범죄도시 감독, 최민식/손석구 주연) → 콘텐트리중앙 기대작↑
3. 반면, 외계인+, 비상선언(쇼박스) 기대보다 흥행실패
4. 한산은 흥행성공 (현재 460만 관람) + 탑건도 흥행 (750만) → 롯데쇼핑 배급
5. 국내 컨텐츠 제작사 : ‘20~21년 연간 140편 제작 → 22년 160편까지 증가
5-1. 쿠팡 OTT 작품발주 → 향후 납품업체 주목 필요
(로봇/인공지능)
1. 아마존, 로봇청소기업체 ‘아이로봇’ 인수 (프리미엄+22%) → 역대 4번째 큰 규모의 M&A
1-1. 아마존, 가정용로봇 알렉사 (스마트홈) + 보안로봇 ‘아스트로’ 과 시너지 기대
1-2. 장기적으로 고령화에 대비해 헬스케어, 원격진료 등까지 저변 확대계획
2. (단기) 감속기, 제어기, 서브모터 등 부품업체 → (중기) 협동로봇 (반도체, 자동차 산업에서 사용) → (장기) 자율주행 로봇 유망
(반도체)
1. 칩4 동맹에 따라 중국리스트 대두 → 현재 대중국 반도체수출비중 지속증가, 현재 60%
(사료,비료)
1. 우크라 수출재개 → 식량가격 14년 만에 최대폭 하락 (일부 전쟁이전 수준까지 하락)
(식품)
1. ‘22년 상반기 라면수출액 역대최대 + 라면수출 지속증가 + 대만규제로 반사이익 기대
2. K-컨텐츠 확대 및 미국 內 아이사, 히스패닉 인구증가로 미국향 수출도 증가
3. 삼양식품 해외매출 지속증가 → 밀양공장 추가 CAPA 완공예정 + 원자재가격안정으로 수혜
농심도 미국공장 증설, 수출호조로 상승
(방산/우주항공)
1. 누리호/다누리호 발사성공 + 폴란드수주에 이어 → 호주 장갑차, 말레이시아 경공격기, 노르웨이 K2전차사업 하반기 기대감↑
2. 하반기 추가계약 달성 시 세계방산수출규모 5위까지 도약가능
3. 전세계 (특히 유럽) 국방비 증가로 장기전망도 긍정적
4. 독일, 미국의 스텔스도입 검토 (성능이 검증된 무기도입 필요성↑) → 한국무기도 상당부분 검증된 무기로 선호도↑ (미국과 시스템도 유사해, 보조재로서 매력↑)
(수소차)
1. 인플레이션방지법안 內 청정수소 세액공제 포함 → 수소도 수혜기대
2. 삼보모터스, 디아이티, 두산퓨어셀, 제이엔케이히터, 유니크, 에스퓨어셀 강세
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