[박근형]
□ 국내시장흐름
1. 최근 외국인수급개선 + 미국 ISM 서비스업 지표호조 → 코스피, 코스닥 상승마감
2. 카카오/하이브 등 서비스업 + 섬유의복, 운수창고 + 시멘트 (판가인상) + 귀금속/광물 강세
2-1. 경기둔화, 원가승승 등 부담으로 운수장비, 음식료, 기계, 건설, 철강화학 약세
3. 환율은 미중갈등 감소에도 매파적 연준발언으로 하락폭 제한
4. 외국인 순매수, 기관 현물매도 지속
5. 중국, 대만포위 군사훈련 개시 → 시장영향은 제한적 → 대만제외 아시아증시 상승제시지속
6. 오늘 밤. BOE(영국), 금리결정 → 50bp 인상시 95년 이후 최대인상폭 → 환율에도 영향
7. 최근 상승영향 공매도 숏커버 확률↑ → 에코프로비엠 공매도 > 엘앤에프, 에코프로 상승폭이 더큼 + 카카오, 카카오페이, LG디스플레이 등도 비슷한 경향
7-1. 최근 코스피/코스닥 모두 거래대금 대비 공매도 비율 감소하는 中
7-2. 호텔신라, 비덴트, 위메이드 등 최근 외국인 순매수↑, 공매도 잔고가 많은 종목 관심필요
(시멘트)
1. 시멘트 판가인상 : 한일시멘트 15%, 삼표시멘트 11.7% → 쌍용C&E 등도 인상전망
2. 생산원가의 40%가 유연탄 (60$ → 400$까지 폭등) + 기타 원자재비용 + 물류비용증가
3. '13 이후 협정가격 > 거래가격 → '20부터 유통구조 안정화, 거래가격 > 협정가격 (전가력↑)
(서비스 : 카카오/네이버)
1. 미국기술주강세 + 카카오 역대 분기최대실적 발표 (컨센보다는 소폭하회) → 견조한 광고매출 및 하반기 긍정적 가이던스제시
1-1. 오픈채팅 이용자수 최근 급증 → 4분기 광고적용 발표 → 주가상승은 3분기부터, 내년실적전망치 상향 가능성↑
1-2. 과거에도 카카오, 톡보드 추가할 때 보수적 접근 (락킹효과 극대화) → 성공경험↑
2. 카카오 광고가이던스 긍정적 신호에 네이버/아프라키TV 등도 동반 상승
(웹툰)
1. 키다리스튜디오 2분기 잠정실적발표 : 매출 517억 ('19.3Q 이후 12분기연속 매출증가)
1-1. 작년매출 1192억원 (사상최대실적) → 올해 상반기만 963억 → 실적 기대감↑
1-2. 작년영업이익 96억 (사상최대) → 2분기에만 70억 달성 / 상반기 92억
2. 네이버 웹툰 영어서비스 작년 이용자 600만명 → 올초에만 벌써 1,500만명 돌파
3. NPX 캐피탈, 투믹스웹툰(비상장) 2,000억에 인수 → 작년 매출 247억원, 올해 1분기 실적만 200억 (영업이익률 36%) → 웹툰 성장성 및 Value↑
4. 미스터블루, 디앤씨미디어, 대원미디어도 강세
(정유/가스)
1. 국제유가 러-우크라 전쟁 이전 수준으로 하락 (90$)
2.OPEC+ 원유증산 역대최소증가폭에도 불구, 미국원유재고증가로 수요부진우려↑ +
2-1. 주간원유재고 446만배럴 증가발표 (컨센 70만배럴 감축) + 전년대비 재고수준 높음
2-2. 22년 코로나이전 수준보다 수요 적음. 팬더믹 수준과 유사한 수준 (수요감소)
3. 결과적으로 미국 內 가솔린 소매가격도 지속 하락 中
(폐배터리)
1.테슬라, 전기차 배터리팩 재사용 (ESS) 검토진행 → 대형 ESS센터 설립 검토
2.정부, 폐배터리 순환자원 인정 검토 → 폐기물관련 규제에서 자유로움 (규제완화)
3. 세빗캠 (신규상장회사), 이지트로닉스, 파워로직스, 영화테크 상승
(게임)
1.위메이드, 다음달 위믹스3.0 가동발표 → 자체 IP/생태계구축 + 온보딩 게임 14 → 80개까지 확대계획 → 하지만, 실효성은 다소 의문, 숏커버일 가능성↑
2.카카오게임즈 어닝서프라이즈 + 신작게임 기대감↑
2-1. 카카오게임즈 하반기 10종 추가출시 + 넷마블/컴투스/넥스 모두 신작발표예정
2-2.컴투스, 서머너즈 크로니컬 16일 신작발표예정 → 기대감↑
3. 최근 금리인상 우려가 해소되면서 성장주 기대감↑ + 최근 인터넷, 플랫폼 기업들의 실적이 나쁘지 않음 + CPI 발표로 추가탄력 발생 가능성 등으로 숏커버 움직임↑
(리오프닝)
1.국제유가하락으로 항공주 수혜
2. 8월한달간, 일본/대만/마카오 관광객 무비자 입국허용 → 외국인카지노 수혜
2-1. 파라다이스 7월 VIP 방문 전년비 59.3% 증가 (일본 VIP 컴백신호)
2-2. GKL, 외국인 방문객 전년비 36.2% 증가, 드랍백/홀드율 모두 상승
(원격진료)
1.삼성전자 원격으로 플랫폼 탑재 + 미국/영국/인도서 갤럭시 활용 원격으료서비스 제공
2.코로나 재확산에 원격의료 관련주들도 동반 상승
(수소차)
1. 정부 수소연료전지 관련 2개 기술, 신규 국가핵심기술 지정 → 정책모멘텀 기대
2.금양, 폴라리스 세원, 시노펙스, 삼보모터스 상승
(5G)
1. 실적은 아직 부진. 그래도 최근 저점대비 반등 (숏커버 가능성↑)
2. 삼성전자, 인도 이동통신사업자 바티에어텔과 5G 통신장비 공급사로 선정.
2-1. 바티어에텔, 인도 2위이자 세계 4위 이용자보유업체로 규모는 굉장히 큼
2-2. 와이어블, 에이스테크, 알에프텍, 텔콘RF제약, RFHIC, 다산네트워크 상승
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