[박진희]
□ 국내시장흐름
1. 타 아시아 증시에 비해서는 선방 → 펠로시 대만방문 소식에 추가하락 (중국, 일본↓)
2. 로봇 관련주, 자동차 (+부품, 타이어) 강세 + 배터리는 순환매 (대주전자재료, 폐배터리↑)
3. 중국 관련주 (화장품, 면세), 원전 (수출국 미신설), 인터넷/플랫폼 (성장주) 약세
4. 주말 고용지표, 다음주 CPI 발표를 앞두고 시장은 관망
□ 섹터별특징
(로봇)
1. 삼성 무인화 공장발표 (2030년부터 신설공장 무인화) → 스마트팩토리, 로봇 관련주 강세
2. 유일로보틱스 상한가, 레인보우로보틱스, 로보티즈, 알에스오토메이션 상승
3. 스마트팩토리 : 에스에프에이(삼전증설, 스마트팩토리 솔루션), 싸이맥스 (웨이퍼이송장비)
4. 로봇상승 배경인 인력부족이슈와 함께 원티드랩 (인력매칭플랫폼)도 급등
(자동차)
1. 현대차/기아 실적 호조발표 → 현대/기아, 현대위아, 화신, SNT모티브 (구동모터) 상승
2. 타이어 업계 자동차판매 부진, 원가/운송비 상승으로 외면 → 최근 생산량증가, 물류해소, 원가감소로 주목 → 한국타이어, 실적호조 및 3분기 원가피크, 4분기 실적호조 가이던스발표 → 금호타이어, 넥센타이어 동반상승
3. 하지만, 타이어는 신차판매보다는 교체수요 (매출의 70%)가 훨씬 큼 → 리오프닝 때 주행거리증가를 살펴봐야 함 + 지역별로는 유럽수요, 특히 겨울수요가 높음 (유럽 이상기후로 온도가 올라가면서 수요부진)
4. 전기차의 타이어 가격은 일반타이어 보다 높음 → 특히, 한국타이어에 이 분야에 강점이 있음 → 전기차 증가와는 매출관계 있음
(대중관련)
1. 펠로시 대만방문, 미중 갈등고조 + 한국소비자물가 6.3% (IMF 이후 최고치) → 소비영향
1-1. 펠로시 일정 : 대만 → 한국 → 일본 방문예정 (과거 천안문 지지, 중국올림픽 반대 등 중국에 적대적 정치이력↑)
2. 중국 소비주인 화장품, 면세, 여행 섹터 하락
2-1. 파라다이스는 호실적 발표에 상승 (일본관광객 유입 + 리오프닝영향↑)
3. 희토류, 요소수 등 중국의존도가 높은 자원취급 종목 상승
(원전)
1. 원전 수출국 미신설 발표에 하락 → 하지만, 수출국이 장기적으로 큰 영향 없음 → 8월 중순 현대건설, 두산에너빌리티 수주가능성 대두에 추가 상승 모멘텀은 있음
(유통)
1. 의무휴업 원점 움직임 (국민투표폐지) → 유통주 하락
(정유)
1. 유가/원자재 가격 하락 + 정제마진 하락 → 호실적발표에도 불구 정유주 주가하락
2. 원가하락에도 경기침체우려로 화학주도 하락
(인터넷, 플랫폼, 게임, 컨텐츠)
1. 네이버/카카오 + 게임주 (넷마블) + 컨텐츠 (스튜디오드래곤만 호실적에 반등) 하락
2. 금리인하시점 + MZ세대 주요소비층이 되는 시점에 반등가능할 것
3. 게임, 하반기 신작부재로 내년 신작출시예정이 많은 기업위주로 하반기 반등 기대
4. 엔터, 아직 실적미발표로 호실적발표예정 기업 위주로 매매 가능
(바이오)
1. 바이오, 8~9월 학회에서 임상발표 모멘텀으로 상승 → 에스티큐브, 엔케이맥스 등 상승
실적과 무관하고, 공매도 이슈 등으로 반등 모멘텀이 큰 상황
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