[박근형]
□ 국내시장흐름
1. 중국 7월 제조업 PMI 쇼크 + 러시아, 라트비아 가스공급 중단 → 코스피/코스닥 약보합
1-1. 60일 이평선 직면 앞두고 있어서 기술적저항구간도 진입
2. 친환경, 화학, 기계, 비금속광물, 섬유의복 + 조선/기자재, 기계업종 강세
2-1. 전기가스, 보험, 통신료, 의약 등 경기방어주 + 전기/전자, 운수창고 경기민감주 약세
3. 7월 수출입 잠정집계 : 수출 9.4% 증가, 수입 21.8% 증가 → 무역수지 4개월 연속적자 (‘08년 금융위기 이후 처음) → 원화약세 지속
4. 중국 차이신 7월 제조업 PMI 예상보다 크게 하회 → 절대 수치 자체는 50이상 (확장국면)이고, 중국정책결정의 주요지표 (부양책기대)라는 점에서 시장우려가 크지는 않았음 → 중국증시도 약상승하면 지지반등
※ 차이신 : 중국민간경제지표
5. 미국 7월 ISM 구매제조업지수 발표예정 : 전망치 52로, 지속둔화 추세 (경기축소국면)
□ 섹터별특징
(교육)
1. 학제개편안 (‘18년생 ~ 19년생 동반입학 → 초중등 교육개편안 사항으로 가능성↓) → 온라인교육 상승 (학습지/오프라인교육 등도 수혜가능) → 보수적 접근필요
2. 메가스터디 매각이슈로 추가상승
(조선)
1. 조선3사 2분기 적자 : 불황기 수주한 선박 (수주-실적 2년 시차) + 후판가격인상 + 러시아프로젝트 차질 → 하지만, 하반기 흑자전환 기대 + 원자재 하락안정 + 판가인상 등에 상승
2. 국내 조선 상반기 수주량 중국 누르고 1위 기록 → 한국조선해양, 삼성중공업, 대우조선해양 7개월 만에 올해 목표치 90% 달성
(전기차 충전소)
1. SK 네트웍스, 전기차충전소 사업진출 발표 → 교통솔루션 에스트래픽과 합작법인 설립 → 8월 합작투자사 설립 후 하반기부터 사업진행 → SK네트웍스, 에스트래픽 상승
1-1. SK 네트웍스, 회장 장남이 적극적으로 참여 (오너일가 의지↑)
2. 성장성이 높은 것은 분명하지만, 실제 수익창출 시기는 차이가 날 수 있음 → 전기차 연비가 좋기 때문에 원료판매자 입장에서 화석연료에서 전기로 전환되는 것이 수익성 측면에서는 다를 수 있음 (SK네트웍 지금 주유소 운영)
3. 충전기 사업 :아이엘사이언스, 휴맥스홀딩스, 윌링스 개별종목 상승
(2차전지, 신재생)
1. 미국, 인플레이션 감축법안 (기후변화위기대응법) 통과전망 → 전기차 보조금 지급 + 신재생에너지 지원 → 미국 비중이 높은 2차 전지, 태양광, 풍력 상승
2. 독일, 러시아 전쟁 후 풍력 확대 + 풍력터빈 가격 상승세 전환
3. 과거 유럽 전기차보조금 확대시점 기준으로 6개월 후 전기차 침투율 크게 증가 → 미국도 동일하게 6개월 후에 전기차 침투율 크게 증가 가능 (현재 6.7% 수준)
4. NCA, NCM 배터리 수출량 지속증가
5. 삼성SDI + 테슬라 공급향 (엘앤에프, 에코프로비엠) 상승폭↑
(배터리장비)
1. SK온 하반기~내년상반기까지 공격적 발주 전망 (켄터키, 테네시 5.1조 발주전망)
2. 전극공정 (1.9조) + 조립공정 (1조)+ 활성화 공정 (0.8조)+ 자동화&검사 (0.9조) → 피엔티, 전극공정의 상당부분 대응가능 (현재 수주잔고도 높음) → 하나기술, 디이엔티도 긍정적
3. 씨아이에스(4680원통형배터리), 코윈테크, 에스에프에이, 이노메트리 등도 상승
(에너지)
1. 러시아, 라트비아 천연가스 공급중단 → 라트비아 이미 수입중단 선언했기에 타격은 제한
2. 도시가스, LNG, LPG, 쉐일가스 관련주 상승 → SK가스, E1, SH에너지화학, 지에스이 상승
(로봇)
1. 서비스로봇 ~ 다양한 산업에서의 로봇 사용↑
2. 단기적으로 로봇부품자체생산가능업체 (감속기, 제어기, 서브모터) 긍정적 + 중기적으로 협동로봇 + 장기적으로 자율주행 기반로봇 주목필요
3. 에스피지(감속기 모터생산), 레인보우로보틱스(휴보 로봇개발팀) 실적확인가능 + 루닛, 러셀, 유일로보틱스 테마로 동반상승
(패키지기판)
1. 심텍 호실적 발표 (PER4.1배)에도 불구하고 음봉, 기관/외국인 동시매도 + 코리아서킷도 매도→ 대덕전자만 매수
2. 시스템반도체 : FC-VGA (서버, CPU, PC) +FC-CSP (스마트폰, AP) FC-SIP (통신)
2-1. 메모리반도체 : MCP (스마트폰, 메모리), VOC (서버, 메모리)
3. 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 코리아서키트 → FC-VGA
3-1. 심텍 → FC-CSP + SIP 공급 → 하지만, 피크아웃 우려 + 하이엔드제품↓ 우려가 큼 + 공매도 비율도 높음 → ‘23년부터 제품라인업이 다양해지고, 북미고객사 초도공급가능성, 인텔 신규 서버/CPU 출시 등 긍정적면도 있음
(희귀금속)
1. 펠로시 미국하원의장 대만방문예정 → 중국무력시위 → 희토류 등 희귀금속 상승
2. 유니온머터리얼즈, 유니온, 동국알앤에스, 티플렉스 희토류 테마주 강세
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