[박근형]
□ 국내시장흐름
1. 연준 브레이너드 부의장, 통화긴축지속 + 위험도 함께 고려할 것이라 발언
2. 베이지북, 12개지역 중 9개지역 물가상승압력↓ 발표
3. WSJ (Fed 전문기자), 9월 75bp 인상 가능성 높다 기사발행 → 사실여부는 확인빌표
4. 국제유가, 달러인덱스, 국채수익률 하락 → 미국증시 상승 → 국내증시 상승출발
5. 환율은 소폭 하락한 1377원 출발
6. 외국인, 선물 소폭 매수, 현물매도 + 기관 현/선물매수
7. 의약품, 섬유의복, 음식료, 화학, 운수창고 강세 + 2차전지, 바이오, 게임 등 성장주 반등 (국채금리하락)→ 철강금속, 운수장비, 기계 약세 (유가하락영향)
7-1. 외국인 현물매도 → 특히, 전기전자 (반도체) 6거래일 연속 순매도 → 유통, 의학 소폭매수
7-2. 기관, 코스닥서 게임, IT부품 매수
8. 미국증시대비 반등탄력은 다소 제한적 → 선물옵션만기일 + 파월의장연설예정 경계감
9. 유럽, ECB 금리인상 발표 → 50bp이상, 75bp 가능성도 있음
□ 섹터별특징
(아이폰)
1. 아이폰 미니시리즈 제외, 플러시 시리즈 추가 → 달러기준 가격 동결
1-1. 하드웨어개선 : 노치 → 펀치홀로 변경 (펀치홀 內 아이콘 확대 등 IF 개선)
2. 초도물량 9,300만대 (역대최대, 13은 8200만대) → 미국, 중국 교체수요↑
3. 아이폰 납품 대만업체의 실적은 8월부터 급증 → 한국부품업계도 기대
4. 비에이치 매출비중 70%, LG이노텍 80%로 아이폰 영향력↑
4-1. 이녹스첨단소재, 덕우전자, 프로텍도 강세 + 뉴프렉스 (XR/VR)
(방산)
1. 풍산, 방산산업 물적분할 공시 → 단, 비상장 전제로 분할 → 그럼에도 주가 부정적
1-1. 방산부문 → 매출 29%, 영업이익 42%
L2. IG넥스원 대주주 지분축소 + 현대차, 한국항공우주 지분 한화금융투자로 이전 → 주가↓
(태양광)
1. 한화솔루션, DNT 증설계획 철회 → TKG휴켐스 (DNT 전문업체) 반사이익
2. 휴켐스, 전체 생산량 26만톤 중 18만톤을 한화솔루션에 공급 → 내재화 이슈로 그동안 주가 부진 → 증설철회로 불확실성 이슈제거
3. 한화솔루션, GS에너지와 에이치앤지케이칼 설립발표 → 태양광 모듈용 시트 핵심소재 생산
3-1. 연간 생산능력 30만톤으로 최종 91만톤 → 글로벌 1위 생산업체
3-2. 미국내 법인 일원화 추진 (자회사 지배구조 개편)
3-3. 상대적으로 케미칼 비중은 낮추고 신재생 비중은 확대하는 방향
4. 김진표 국회의장, 스페인/포르투갈 방문 → 신재생 관련 협력논의 전망
5. 최근, 미국의 전력가격도 급등 (캘리포니아, 폭염영향) → 태양광 관련주 급등
6. 에스에너지, 현대에너지솔루션 강세
(원유)
1. 천연가스, 원유 가격급락 (지지선 돌파하락) + 사우디, 아시아 向 원유수출가격 인하
2. 중국 8월 수출지표 부진 → 수요, 경기침체 우려↑
3. 글로벌 lng수출 3위 국가 호주, 자국소비 위해 수출제재 가능성 대두 → 단, 잉여분에 한함
4. 미국, LNG수출터미널 추가 3개 건설 + Free port 수출재개 → 가격안정 전망
(곡물/사료)
1. 러시아, 흑해 통해 수출되는 곡물을 수입할 수 있는 나라 제한 → 서방국가로 수출 제재
2. 사료, 비료, 농업 등 테마성으로 상승 (전일 소맥선물가는 3% 상승으로 제한적)
3. 11~12월 남반구 (브라질) 작황이 중요 → 특별한 문제 없다면 하락안정 전망
(로봇)
1. 삼성자산운영, K-로봇 ETF 한국거래소 심사 진행 중 (10월초)
2. 하지만, 구성종목 삼성전자, 카카오, 기아, KT, SK텔레콤, 현대차, 네이버, LG전자, 현대모비스, 삼성SDS, LG이노텍이 90% 차지
3. 고영, 엑셈, SFA, 로보로보, 로보티즈, 엠씨넥스, 나무가, 셀바스AI 등 중소형주는 1% 내외
(2차전지)
1. 글로벌 전기차순위 한국 4위로 선방
2. 테슬라, 중국현지에서 생산속도 단축 → 엘엔에프, 에코프로비엠 등 상승
3. 삼성SDI, 성문전자, 코스모신소재, 코스모화학, 에코프로 그룹 + 폐배터리 관련주 상승
(제약, 바이오)
1. 노바백스, 바이오테크, 모더나 등 미국 바이오 관련주 큰 폭 상승
2. 9일 유럽 암종양학회, 15일 유럽 소아내분비학회, 19일 유럽당뇨학회, 30일 미국안과학회
3. HLB, 표적항암제 (리보세라닉), 면역 항암제 관련 요법 긍정적 3상 결과로 상승
4. 레고캠바이오, 양성유방암 치료관련 임상1상 중간결과 긍정적 발표
(풍력)
1. 제주도 동쪽해역 대규모 해상풍력 사업추진 전망 → 복수 기업, 다수 포인트에 인허가신청
2. 우림피티에스, 서암기계공업, 케이피에프 주목
(FPCB)
1. 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍, 코리아써키트, 인터플렉스 6개사 영업이익 전분기 대비 9.8% (전년비 79%) 증가전망 + 매출액 8.3% (전년비 30.4%) 증가전망
2. 환율도 우호적, 매분기 실적경신 전망
3. 이녹스첨단소재, 코리아써키트, 티엘비, 삼성전기 등 상승
[신세계]
1. 보복수요(사치, 명품)로 인해 백화점 실적호조 → 최근, 피크아웃 우려는 있음
1-1. 하지만, 실제 백화점 실적은 대부분 의류(겨울)에서 주로 발생. 고가/사치품 비중 낮음
2. 신세계, 올해 영업이익 7,200억 전망 → ‘20년 900억으로 크게 증가
2-1. 백화점 2분기매출 전년비 18% 고성장, 7월 전년비 22%, 8월 비수기에도 실적호조
2-2. 2분기 영업이익률 6.5%로 코로나 이전수준 대비 2배
3. 2분기 면세점 흑자전환 성공 → 대부분 공항 면세점에서 매출발생
3-1. 최근 공항 트래픽 개선 + 중국 따이공보다는 개인여행객 비중 높아 수익구조도 긍정적
3-2. 리오프닝 이후 온라인매출 성장률 감소하고, 오프라인 증가하면서 전망도 긍정적
4. 사드보복당시 PER 7.6배 → 현재 6배로 저평가 → 내년에는 5배까지 하락전망
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